Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. Однако очередная операция оборачивается трагедией — гибнет его подчиненный. Устюжанин убежден, что в их рядах действует предатель, но вместо поддержки получает отстранение от службы.
Решив спровоцировать «крота» на открытые действия, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками. Лесные угодья кишат контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а судьба предыдущих управляющих остается загадкой — они либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
